占据先发优势的钉钉继续扩张领土，企业微信逐渐放松商业化克制态度，凭借产品体验聚拢互联网创业公司的飞书另辟蹊径，华为WeLink、金山文档、石墨文档等持续升级革新。根据易观千帆数据显示，2021年11月，钉钉的月活跃用户数为1.56亿，企业微信月活人数为7.2千万，飞书为70.38万。

“长久以来，我们顶住了来自于商业等很多层面的压力，在这（打扰用户）方面非常非常谨慎。”在被记者问到目前企业微信的商业化进度时，腾讯企业微信副总裁、生态合作负责人李致峰这样说。

继2018年企业微信打通微信、开启流量池阀门后，企业微信进一步加快内部协同。不久前，企业微信联合腾讯文档、腾讯会议团队宣布，三大产品融合打通，在企业微信上联合推出一套全新的效率协作功能。

随着企业级客户的需求不断涌现，李致峰称，企业微信在不断调整中间的平衡点，一点一滴地进行偏向，但是，“这并不能立刻就说是不是企业微信开始向商业化倾斜，我认为更多是一种对企业客户的需求适应。”

在平衡中逐渐向企业级客户倾斜，在“不打扰”原则下慢慢渗入商业化动态，企业微信变化的背后，是协同办公行业在数字化转型浪潮中愈发白热化的竞争态势。此前，阿里云智能总裁张建锋在内部信中表示：“未来十年，最大的确定性就是数字化技术的普及，整个社会经济和生活必将全面数字化。”基于此，占据先发优势的钉钉继续扩张领土，企业微信逐渐放松商业化克制态度，凭借产品体验聚拢互联网创业公司的飞书另辟蹊径，华为WeLink、金山文档、石墨文档等持续升级革新。

目前行业头部优势暂时停留于钉钉，但其身后企业微信、飞书等产品飞奔追赶，尚未挖掘完全的企服赛道更是不遵循二八定律，企业数字化浪潮下，协同办公领域内的猫鼠游戏或许将玩出新的赛点。

多足鼎立

此次企业微信大会上，腾讯微信事业群副总裁、企业微信负责人黄铁鸣公布最新成绩——企业微信上的真实企业与组织数超1000万，月活跃用户数超1.8亿，连接微信活跃用户数超过5亿。企业微信团队披露，每1个小时，有115万企业员工通过企业微信与微信上的用户进行1.4亿次的服务互动。

相较而言，2021年10月中旬，钉钉对外宣布用户数已突破5亿。2021年11月，飞书正式发布全新5.0版，彼时飞书CEO谢欣对第一财经记者表示，飞书过去一年增长得很好，但日活等数据是偏C端产业的衡量指标，不太适用于B端产品。

根据易观千帆数据显示，2021年11月，钉钉的月活跃用户数为1.56亿，企业微信月活人数为7.2千万，飞书为70.38万。

一位三款软件均使用过的创业公司高层对第一财经记者表示，钉钉部分功能存在冗余问题，但是入市最早，沉淀了大量数据，如果没有特殊原因，没有更换的必要性；飞书的一致性与易用性最佳，但过于强调OKR，有一种被企业文化入侵的感受；相较于钉钉与飞书相近的成本，企业微信基于微信的庞大流量池，入手成本更低。

腾讯企业微信副总裁、行业扩展负责人卢青伟分享一位客户案例称，过去咨询过一家汽车厂商选择企业微信的原因，对方称在线办公软件培训成本高昂，该企业员工七万人，每个人的培训成本为70元每小时，而企业微信延续与微信相一致的体验，不论大小企业、员工受教育程度高低、是否接触过计算机，都能像使用微信一样使用企业微信，综合下来一小时就替公司节省490万，因此在卢青伟看来，不需要特意的员工培训是很多企业选择企业微信的重要原因之一。

另外一个原因，卢青伟称，在于企业微信与微信互通的能力可以让企业级客户接触消费者，帮助客户带来生意增长。目前企业微信全部的服务商总数已经达到12万，其中表现优秀的服务商总数超过4000家。生态能力可覆盖97个行业，与连接微信相关的独特接口达1232个，第三方接口则多达1900个。

但TO B行业，先发优势是最难逾越的山头，多位企业人士对第一财经记者表示，更换协同办公软件成本过高，如无特殊原因，并没有更换的必要，也正因此，企业微信虽拥有庞大的流量优势，但落后钉钉多年，追赶过程中，客户数量、落地行业、活跃用户数等核心指标，仍难以望其项背。

对于这种差距，李致峰表示，整个企业数字化转型一定不是单一小个体的数字化，一定是整个现实架构网络全部跑起来的状态，但最终谁能真正连接好企业、连接好B端到C端，李致峰认为这里企业微信的机会很大。

2021年11月17日，字节跳动集团旗下飞书正式发布全新5.0版，包含品牌logo、视觉体验的全面升级，以及飞书人事、飞书合同、飞书审批等新产品。同月，飞书在机场上投放了成立以来的第一个广告，且效果不错。投放背后的具体考量谢欣并未做多透露，但行业竞争愈发白热化或许是原因之一。

除了头部企业，协同办公行业在企业数字化转型浪潮下纷纷升级。去年12月，金山办公发布金山数字办公平台，打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案，可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织，建立专属的数字化办公平台。金山办公高级副总裁姜志强表示，“夸张点说，一夜之间，很多企业原来的信息办全改成数字办了。”

同月，石墨文档推出企业和组织打造的企业级云端Office——石墨办公。石墨文档创始人兼CEO吴洁对第一财经记者表示，石墨正在逐步推进各个行业客户的落地，比如2019年聚焦在互联网在线教育，2020年聚焦在智能制造、创新制造以及地产行业，2021年聚焦金融行业与央企、政府机关等。

各自优势

同一赛道，依靠直线很难超越，多足鼎立的格局之中，各家依据弯道优势试图开辟出一条路径。

企业微信展示的企业级合作客户中，小米集团位列其中。但有意思的是，小米集团创始人雷军多次为飞书站台，称飞书“越用越顺手”“小米选用了飞书，目前已经有一段时间了，飞书在信息创建、分享，以及协同办公方面，非常简洁、高效，的确越来越顺手。”小米系企业华米CEO黄汪也盛赞飞书体验，并在朋友圈公开表示“恨不得为飞书写代码”。

据了解，以小米为例，企业内部主要以飞书为主，以零售门店为主的对外渠道则以企业微信为主，行业人士对第一财经记者表示，企业微信非常大的优势除了微信流量积累外，还有更改了人数上限，便于销售导向的企业级客户发展业务。

搭建于微信之上，“连接”早已成为企业微信的本色。张小龙曾表示，“只有企业微信延伸到企业外部的时候，它才会产生更大的价值。”此次黄铁鸣宣布，企业微信上的真实企业与组织数超1000万，之后，企业微信推出的微信客服能力、企业上下游连接能力、以及融合将腾讯文档、腾讯会议与企业微信打通融合的举措，将进一步强化企业微信在效率协作方面的连接能力。

以线下销售门店为例，企业微信全面打通与微信视频号的连接，企业的视频号直播间将设置导购入口，消费者可以一键接入。此前，企业微信推出的“产业互联”功能，可将企业所有上下游供应商、经销商都加到通讯录中，通过通讯录分类、分层管理，上下游企业在沟通的链路被缩短至手机屏幕里。

对于钉钉而言，钉钉总裁叶军表示，钉钉是比企业微信与飞书更“重”的存在。“我们肯定比他们重，我们重的解法是什么？因为我们进这个产业早，这就是我们的优势，因为“重”得早，我把这个生态建起来了，我获得了更多的生态资源的辅助加持，我虽然重，但是这些企业都不是我们服务的，都是做生态的服务商提供服务的。”叶军称。

为了将产品推向更多企业，钉钉在全国拥有多个区域团队，深入教育、互联网、制造业、医疗、政务、餐饮等多个行业，将企业按照大中型、中型和中小型进行划分。叶军表示，To B企业如果做得太轻容易被替代，不能只做非常简单的聊天功能，公司一直在把握中间这个度。“我们一般一个人要服务几十个大型企业，我现在平均下来一周至少还要跑一家企业。因为To B比较重，不去现场很难了解到他有什么需求。“

针对飞书，谢欣表示，和市场上同行不太一样的是，同行都是瞄准市场的需求去做，飞书刚开始要从字节跳动本身出发，满足公司内部需求。但对于飞书能否对外满足客户需求，尤其和字节跳动业态差别比较大的公司，团队心里没有把握，也因此一直处于测试进程中。

自今年以来，飞书的客户范围从初期集中的互联网、科技、文娱等行业的客户，拓展到了新能源汽车的蔚来、理想、小鹏；新消费的元气森林、文和友；再到地产的融创中国、旭辉集团；文化传媒领域的万达影视集团、得到App；先进制造领域的安克创新、地平线等。

谈到竞争问题，此前阿里巴巴合伙人、钉钉教育线负责人方永新在接受采访时表示，“钉钉的高效已经被验证过了，我们在跟习惯做斗争。我内心希望工作学习用钉钉，生活用微信，那个是个人空间。”方永新表示，微信的社交领域无人撼动，但是抖音还是冒出来了，钉钉也起来了，这恰恰说明这个空间足够大，需要太多不同类别的企业进来。

生态较量

虽然办公协同领域百家争鸣，但不可否认的是，搭建于阿里云的钉钉、以及搭建于腾讯云的企业微信，才是目前最具竞争力的赛手，已发展至较量生态的层面。

Canalys数据报告显示，2021年第二季度中国云基础设施市场同比增长54%，达到66亿美元。其中阿里云占比33.8%，华为云占比19.3%，腾讯云占比18.8%，百度AI云占比7.8%。阿里云财报显示，其2021财年营收601.2亿元，通过深耕政企服务市场，政企行业收入占比持续上升。

多位行业人士对第一财经记者表示，虽然飞书产品体验非常好，但在企业级客户群中的销售逻辑，并非只靠产品说话，技术层面的云服务安全性支撑，销售层面的云服务打包售卖等，都是影响企业客户决策的重要决策，也因此，目前飞书的客户暂时聚焦于小型互联网创业公司，用户量与月活用户数也较少。

聚焦于钉钉与企业微信，两者在云服务、客户争夺、生态搭建等多维度展开竞争。2022年1月，钉钉与企业微信先后发布最新产品与动态。叶军称，“我们不能什么都做，就是干适合我们的事情。”以钉钉制造行业解决方案2.0来看，钉钉从“数据同频”作为切入口，以“码上制造”产品为制造行业专属底座，提供设备上钉、计件日结等基础产品，结合阿里云平台能力推出采销钉、能耗钉产品，为制造业提供可适配、易拓展的数字生产力工具。制造业之外，钉钉也将办公协同扩展至教育、医疗等行业。

2022年，企业微信也将生态作为重点进行介绍与布局。李致峰称，企业生态有四大特点——“更壮大的生态队伍，更全面的行业覆盖，更开放的生态能力、以及更丰富的产品服务。”今年企业微信上线了三大生态方面的功能——第一是应用“快速上线”，合作伙伴无需繁琐的“上架审核”，开发者可以快速上线应用；其次是员工“快捷安装”，应用无需管理员授权使用，员工也可以自行添加和推荐；第三是“接口广场”，合作伙伴间可以互相开放接口，提升生态合作效率。

生态服务商是企业微信目前布局的重点，其中SCRM（Social Customer Relationship Management，社会化客户关系管理）成为重要的一支力量。基于企业微信的SCRM技术与解决方案服务商尘锋背后除了腾讯，还有高瓴、襄禾、源码等机构，主要聚焦于高客单价场景，帮助企业客户进行销售辅助和客户管理。

不同于过去单一的财税、行政、客服等CRM，尘锋创始人兼CEO蔡质彬表示，尘锋希望通过企业微信来打造一个闭环，让企业把销售、客服、运营、交易等全流程环节，在微信生态中能串联起来。也正是通过类似尘锋这样的服务商，企业微信通过开放接口开放生态、扩大客户群体。

尘锋内部员工对第一财经记者表示，服务商行业中最高的壁垒并非技术，而是行业解决方案的提供，这需要大量人力物力的投入，通过长期深入了解行业与企业特性，才能制定精准的解决方案。

生态的背后，需要云服务的牢固支撑，因此在一定程度上，钉钉与企业微信之间的竞争，也被视为阿里云与腾讯云之间的竞争。阿里云积累的先发优势，使得钉钉在制造业培育出大批量客户。叶军称，钉钉与其他行业一样，通过与行业共创的方式吸收来自行业的真实需求，“不是钉钉发展了制造业，而是制造业发展了钉钉。”

目前腾讯在制造业行业尚处于早期起步阶段，此前腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群（CSIG）总裁汤道生在接受第一财经记者采访时表示，目前腾讯云服务的客户除了大型与集团型企业以外，也有腰部中小企业，以及开发者或个体用户，使得三年来CSIG的业务战略变得越来越清晰。至于从个性化解决方案到标准化解决方案的进化升级，汤道生表示仍需一个过程，但具体时间尚无一个明确的数字，“刚开始会去摘一些比较容易摘的果子，随着技术的迭代，原来不敢碰的现在也敢了，但腾讯会持续聚焦在基础底层平台，更多个性化支持是由行业合作伙伴来提供的。”